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Digital360
INVESTOR NEWS - 04/11/2019
A fine ottobre, sulla base dei risultati della semestrale, il team di ricerca di CFO SIM Spa ha pubblicato una nuova Equity Research sul titolo DIGITAL360: confermato giudizio "Buy"
Questi i messaggi principali della ricerca:
  • crescita a doppia cifra dei ricavi, trascinata dal nuovo business model innovativo "As A Service" (ad abbonamento), improntato su ricavi da servizi e prodotti ricorrenti a tariffazione periodica;
  • a seguito della svolta, lieve rallentamento pianificato della crescita dei servizi più tradizionali ed incremento dei costi rispetto alla precedente analisi, che ha comportato un ritardo di circa un anno nel raggiungimento dei risultati di marginalità e cash flow;
  • incremento degli investimenti in corso e di quelli programmati nel periodo 2019-2022 per spingere il nuovo modello di business "As A Service".
Il risultato della ricerca CFO SIM, che utilizza la metodologia DCF e dei multipli di mercato, è un target price di € 1.20/azione, che pur essendo diminuito rispetto a quello della precedente ricerca, conferma il giudizio degli analisti sul "Buy", con un upside del 45% rispetto al prezzo di mercato attuale.

Riteniamo di avere intrapreso una via strategica particolarmente innovativa, capace di valorizzare i nostri molteplici asset e competenze nel mondo digitale attraverso un modello di business più scalabile, con servizi "ad abbonamento" e ricavi ricorsivi, che porterà a risultati economico-finanziari superiori nel medio termine.

  POTETE SCARICARE QUI LA RICERCA COMPLETA  
 
 
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